随着半年报落幕,券商财富管理业务又呈现出新变化!
东方财富Choice数据显示,以上市券商财务报表中的“经纪业务手续费净收入”口径来统计,2024年上半年,43家上市券商合计实现经纪业务手续费净收入457.62亿元,同比下降13.04%,占这43家券商总营收的19.47%,在券商主营业务中占比仅次于自营业务。
证券时报券商中国记者注意到,今年以来,券商经纪及财富管理业务有诸多亮点。例如,券商正加速向买方投顾模式转变,以东方证券为代表的进行了组织架构调整,而另一些券商则突破了基金投顾规模连续数个季度徘徊不前的局面。在开户方面,包括中信建投、国泰君安等券商上半年新开户数量超50万户,此外国联证券等中小券商也实现了较为亮眼的获客数据。在国际业务方面,头部券商持续深化境外财富管理布局,新加坡成重要阵地。
市场方面,2024年上半年,股票市场活跃度有所下降,而公募基金产品规模再次突破新高。根据沪深北交易所数据,上半年沪深北市场股票基金成交额116.00万亿元,日均股基成交额9914.64亿元,同比下降6.28%;根据中基协数据,公募基金规模突破31万亿元,较上年末增约12.62%。
看点一:3家中小券商逆势增长
从经纪业务手续费净收入排名座次来看,前十名的上市券商依次是中信证券(48.8亿元)、国泰君安(30.78亿元)、广发证券(27.62亿元)、华泰证券(27.23亿元)、招商证券(25.77亿元)、中信建投(25.17亿元)、中国银河(25.1亿元)、国信证券(21.32亿元)、申万宏源(18.92亿元)、中金公司(17.7亿元)。
从经纪业务的营收增速来看,今年上半年,仅有3家增速为正,分别是山西证券(14.03%)、国联证券(6.88%)、财达证券(1.69%)。
其中,山西证券财富管理业务多项指标有了较大提升,包括投顾客户覆盖数较去年同期增长11.02%,产品AUM资产规模同比增长35.4%;产品收入同比增长51.9%;债券经纪业务规模同比增长95.3%等。
国联证券在上半年新增客户数达到11.94万户,累计总客户数185.58万户,同比增长10.06%,在弱市中仍保持亮眼的获客能力。国联证券表示,该公司持续强化“大方向好医生”专业服务体系,赋能财富管理业务线上获客服务能力,在今年上半年继续扩充合作渠道,推动核心渠道业务一体化,与蚂蚁、腾讯、京东等战略级平台达成合作意向。
同时,国联证券还在金融产品销售方面,通过加大产品保有量考核,引导产品销售理念向配置型销售转变。今年上半年,该公司金融产品销售规模同比减少14.24%,而期末金融产品保有量同比基本持平。
财达证券则在半年报中披露,该公司今年上半年累计新开客户9.14万户。同时,财达证券进行了一系列财富管理业务发展转型,包括以专业意识促进客户营销服务与产品体系建设,推动考核激励机制建设,加快金融产品、数字金融、投资顾问等专业人才引进等。
而今年上半年经纪业务手续费净收入降幅较大的券商,包括兴业证券(-24.87%)、东方证券(-28.74%)、天风证券(-29%)、中金公司(-29.15%)等。
看点二:加速向买方投顾模式转变
今年上半年,券商仍持续推进财富管理业务向“买方投顾”模式转变,一些券商在上半年进行了财富管理条线组织架构调整,还有一些券商的基金投顾业务数据有了较大增长。
从基金投顾签约客户保有规模来看,多数券商规模保持平稳,而国泰君安则实现亮眼增长,打破了证券行业整体基金投顾规模连续数个季度徘徊不前的局面。
数据显示,国泰君安“君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元、较上年末增长30.2%。国泰君安称,该公司深化协同展业,拓展客群经营,优化公募基金投顾和私人订制服务模式,“君享投”买方投顾品牌影响力不断提升。
东方证券则在今年上半年完成财富管理条线组织架构调整,设立财富管理委员会,并整合设立七个一级部门,增强客户统筹经营和综合服务能力建设,打造公司财富管理综合服务平台。
在基金投顾方面,东方证券共推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共20只投资组合策略,规模约146亿元,较年初增长1.67%,服务客户数约12.9万,客户留存率64%,复购率77%,客户盈利情况好于单产品投资,实现了“客户收益优于组合表现,组合优于市场表现”的结果。
国联证券打造了以基金投顾为抓手,以资产配置为核心,建立基金投顾、资管计划、家族信托等账户管理体系,实现不同客户类别和不同需求的买方投顾服务模式。截至今年6月底,基金投顾总签约客户数31.94万户,同比增长13.35%,授权账户资产规模69.58亿元,同比基本持平,累计上线合作渠道30家。
中金公司的统计半径则相对更大一些,其买方投顾产品包括了股票投顾、基金投顾产品在内的多种产品形式。中金公司称,公司由“中国50”“微50”“公募50”等产品组成的买方投顾产品规模稳定在近800亿元水平。其中,“公募50”保有量突破百亿元。同时,公司持续提高“股票50”“ETF50”“股票T0”等创新个人交易服务的渗透率,创新个人交易服务累计覆盖客户超30万人次,签约客户资产超3000亿元。
看点三:券商亮出新增开户数,中信建投新开户超70万户
半年报中,一些券商还秀出了上半年最新开户数或最新客户数。
其中表现较为出色的是中信建投,今年上半年该公司证券经纪业务新开发客户73.53万户,同比增长13.23%,累计客户总数突破1400万户。
国泰君安则称,截至今年上半年该公司个人资金账户数1841.84 万户、较上年末增长3.2%。据此粗略推算,国泰君安上半年新增个人资金账户数为57.11万户。
此外,截至6月底,中信证券客户数量累计达1470万户,托管客户资产规模保持10万亿级,较上一年末实现正增长。中金公司财富管理总客户数为773.33万户,客户账户资产总值人民币2.76万亿元。中国银河证券客户总数突破1600万户。
看点四:大型券商积极推进国际业务布局
值得一提的是,不少券商在半年报中提及境外财富管理布局,尤其是新加坡备受青睐。
例如,中信证券称,该公司有序推进境外财富管理全球化布局,中国香港与新加坡作为“双簿记中心”,构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台,为全球高净值客户及机构投资者提供更加多元化、个性化和全球化的资产配置解决方案。2024年上半年,中信证券境外财富管理产品销售规模和收入继续保持稳定增长。
中信建投也在国际业务方面取得较大成功。2024年上半年,中信建投国际累计代理股票交易金额150.94亿港元,同比增长42.83%;截至报告期末,客户托管股份总市值189.87亿港元,同比增长13.86%。展望下半年,中信建投国际将努力实现客户经营与投资者长期收益同向共赢,加快建设境外产品平台,开发引进优质产品,利用好“跨境理财通”等政策契机,为客户提供丰富的海外资产配置方式,助力客户实现境内外资产的保值增值。
主题测试文章,只做测试使用。发布者:读懂财经,转转请注明出处:https://www.cnust.com/10/18/14277.html