今日,A股低开高走,创业板指走势最强,涨逾1%,上证50、沪深300则连续6日上涨,并均创近1个月以来新高,两市成交6817亿元。
盘面上,船舶、航空制造、光刻机、公共交通等板块涨幅居前,铜缆高速连接、元宇宙、车路云、苹果概念等板块跌幅居前。
万得实时监测数据显示,电力设备行业获得逾25亿元的主力资金净流入,国防军工、机械设备、医药生物、公用事业等获得超10亿元净流入。只有计算机、传媒等少数行业出现主力资金净流出。
展望后市,国泰君安(601211)指出,在市场整体信心并未明显恢复的前提下,中小盘超跌反弹的延续性仍待观察;同时中小盘指数及标的目前估值仍处于较低水平,在反弹趋势确定后再参与仍然有较大空间。综上所述,现阶段应谨慎调整仓位,并在反弹趋势确定性提升后积极参与。
国联证券认为,随着半年报业绩预告披露以及海外降息预期的提前,市场反弹或在即,重视风格切换。根据最新半年报预告的回测,市场二季度盈利增速不会弱于一季度。半年报业绩预告的预喜率约为40%,与前两年大体持平。如果降息周期开启,国内流动性压力缓解,估值或逐步修复。
热点方面,国防军工股全线走强,船舶、航空制造、大飞机、军民融合等细分板块纷纷强势上攻。三角防务(300775)、中航重机(600765)、华秦科技、中航光电(002179)等涨幅居前。ETF涨幅前10位的基金有6家与军工相关,并均涨超2%。
日前,上海市多部门联合印发《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展 促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》提出,到2026年,国产民用大飞机生产能力大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右,实现新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。
华泰证券表示,大飞机制造产业涉及配套企业数量广泛,对科技和经济发展带动能力强,能够有效促进我国航空领域的产业升级。当前C919大飞机在机载设备和发动机环节国产化水平较低,国外厂商和中外合资厂商配套比例较高,随着机载系统子链和发动机子链的持续建设,国产装备配套比例和价值量占比有望持续提升,或将带来更丰富的产业投资机遇。
光刻机概念股今日放量高开高走,板块指数一度涨近3%。
蓝英装备开盘仅约2分钟就直线20%涨停,逼近年内最高点;双乐股份同样20%封板,成交较昨日增加数倍;京华激光(603607)则开盘一字涨停,芯源微、东方嘉盛(002889)、凯美特气(002549)等亦涨停或涨超10%。
国际半导体产业协会(SEMI)发布最新报告称,预计2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元,创下新的纪录。SEMI表示,半导体制造设备销售总额预计将在2025年实现约17%的增长,达1280亿美元。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力,支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。
平安证券认为,当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。
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